Das FINANZPLANER FORUM ist eine Initiative für mittlerweile über 5.000 Finanzplaner/innen und -berater/innen in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, die durch eine umfassende Ausbildung und unabhängige Prüfungen qualifiziert sind, über einschlägige Berufserfahrung verfügen und sich freiwillig einem Ethikkodex unterwerfen.
Sie sind großteils als CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, EFPA European Investment Professional® (EIP®), EFPA European Financial Advisor® (EFA®), EFPA ESG Advisor®, Zertifizierte Financial Consultants, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner oder Swiss Associate Wealth Planner zertifiziert.
Leitbild ist eine ganzheitliche Beratung die vor allem anderen an den Interessen und Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet ist. Verbraucherinnen möchten wir auf neue Entwicklungen aufmerksam machen und stehen für Fragen gern zur Verfügung.
Das FINANZPLANER FORUM Österreich, das ebenso wie die Lernplattform CertFin von der BEC GmbH betrieben wird, versteht sich als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir bieten die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustausches zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Für zertifizierte Finanzplaner/innen und -berater/innen mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw. -angeboten unter https://www.certfin.org bereit.